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Sòng bài Việt Nam:估联准会后天升息2码 国泰世华首席曝:明年3到5月结束升息

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美国将于今晚公布最新11月消费者物价指数(CPI)。(示意图/shutterstock) 国泰世华银行首席经济学家林启超。(国泰世华银行提供)

美国将于今晚公布最新11月消费者物价指数(CPI),年增率可能进一步降至7.3%;国泰世华银行今举办2023年度全球经济与市场展望发表,首席经济学家林启超预测美升息步调,联准会15日升息两码机会最高,明年2、3月会再各升1码,利率将达5%至5.25%之间,待通膨更明显往下走后,联准会将暂缓升息脚步,他说「美国极可能在明年3至5月结束升息」。

虽然美国明年可能结束升息,不过,林启超认为,市场结构性问题,如供应链重组、能源供给隐忧等,皆难在3、5年间立即有所转变,加上货币政策的递延效果,企业成本、库存增加,但订单变少,使景气状况将延迟反应到未来几季,对于不再QE后的资本市场,复苏状况可能没有想像中迅速与乐观。

林启超分析,明年上半年是全球景气下滑最明显的阶段,将有3反转、3挑战;林启超认为,股市下修风险仍在,伴随通膨、利率、美元指数三大指标迎来反转,股市气氛将可望渐进好转。

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至于好转速度,林启超指出,取决于三大挑战,即供应链压力暂缓,但不确定性仍在,其次,全球债务压力,已无扩大性财政政策支撑空间;第三,有QE的货币政策,资本市场撑得起来吗?

股市方面,林启超指出,明年初有下修风险,全球及美国进入经济衰退难以避免,加上股市面临评价低盘及企业盈余下修,股市评价须待库存调整改善后,才有向上的空间。

债市部分,由于美国两年期公债利率约4.3%,如果资金有短期停泊的需求且风险承受度较低,短债或许是不错的考量;而长债则更着眼于1年后可能启动的降息循环,在此趋势下,美元指数相较今年更显疲软。尽管新台币与美元的利差仍在扩大,林启超提醒投资人「当心赚了利差而赔了汇差。」

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