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ug环球会员开户:板块透视之SaaS股/加息周期不利科技股 SaaS前景阔市况回稳可捞

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  图:SaaS市场规模和增长预测

  大约十年前,大多数市场都怀疑SaaS(软件即服务)业务能否盈利,到了2015年左右,市场逐渐看到SaaS业务开始盈利的证据,其后SaaS股的价值也被广泛地重新给予更高评估。到了疫情爆发后,企业的线上需求增加,SaaS服务的需求更出现爆炸性增长。女股神Cathie Wood更曾表示,未来十年将是SaaS的黄金时代,以逾两成的年复合增长率增长至2030年7800亿美元的规模,同时将不断蚕食传统软件市场。\大公报记者 许 临

  不过,踏入加息周期,加上全球经济出现衰退,企业致力降低营运成本,对SaaS(Software as a Service)的需求也大幅下降。本港多只热门SaaS股包括微盟(02013)、金蝶(00268)及明源云(00909),今年上半年的业绩也较往年逊色。

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  微盟借微信创多元价值

  如微盟今年上半年的亏损便按年扩大9%至6.09亿元(人民币,下同),每股亏损0.24元,总营收按年减少6%至9亿元。

  金蝶今年上半年营收虽按年增加17.3%至21.97亿元,惟亏损则由去年同期的2.48亿元,扩大至3.56亿元。而明源云今年上半年营收按年跌9.5%至8.81亿元,业绩更由盈转亏,蚀5.62亿元,上年同期赚1.65亿元。

  瞄准大企客户 金蝶增长可期

  永裕证券董事总经理谢明光指,微盟、金蝶、明源云皆为科指成份股,属业内有质素的股份,在疫情爆发初期,SaaS股的业务增长惊人,当时的首选会是微盟,因该股是腾讯旗下即时通讯软件微信上最大的中小企第三方服务供应商,核心业务可借助微信来制造更多业务价值,不过踏入加息周期后,对科技股的估值不利,现阶段买入SaaS股的风险不少。

  不过,中信証券分析师丁奇认为,今年上半年金蝶旗下产品金蝶云的收入增速及ARR(即分析SaaS股的核心指标,代表公司所有签订合约中,每个年度都能固定收到的金额,但不包含一次性的收入,如建置费用等)年度经常性收入仍保持快速增长。这反映了金蝶业务的韧性十足,加上未来将全面进攻大型企业市场,全年业绩仍有望稳定增长。

  明源云积极拓基建数字

  另客户主要为房地产开发商的明源云,虽行业下行压力大,但广发証券研究员杨琳琳指,明源云已加速将产品推广至国企客户,同时又积极拓展基建数字化业务,预计2022年至2024年的收入将保持增长,不过,房地产行业的调控力度加大或导致房企的坏账增加,若明源云开拓国企客源的速度不及预期,业务风险将提升。

  另作为机构投资者的晋裕集团投资组合经理黄子燊表示,SaaS的估值其实弹性很大,在跌市中一些机构投资者或会先沽出估值确定性较低的股份,并将资金投入确定性较高的类别,借此降低持仓风险,故此SaaS股在跌市中不属于吸纳的首选,惟行业的发展空间大,若市况真正回稳才值得考虑。

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