欧博网址(www.aLLbet8.vip):编‧辑‧室‧报‧告-长鞭效应对台股的影响

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受到全球疫情封城及断链的影响,去年全球航运业大爆发,再加上中美大战引发的全球晶片大短缺,超额下单现象一路从终端消费者蔓延至上游供应商,市场称之为「长鞭效应」。

长鞭效应对股市影响甚大,去年美费城半导体指数及台股半导体指数大涨41.16%及24.23%,台股运输类股指数去年也大涨168.62%。

今年第二季起,长鞭效应的负作用出现,受到通膨影响,消费者购买力下滑,笔电、板卡及手机相关产品成为重灾区,库存问题正式浮现,客户不敢下单,连带拖累了海货运的运能,是否持续牵动原物料及终端商品价格下跌,要多加观察。

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值得注意的是,MCU大厂盛群25日法说会定调第三季旺季不旺,开了看坏景气的第一枪,目前盛群库存约四个月,通路端更高达五个月,库存创历史新高,客户开始砍单及杀价。电子库存尾大不掉,成为业者心中最痛,究竟去化库存还要多久,产业界人士众说纷纭,但多数业者以台积电总裁魏哲家在法说会的说法「这波库存调整恐将延续到明年上半年」做定调。

长鞭理论最早在1961年由杰.福瑞斯特在Industrial Dynamics中提出。他的理论基础在于,一般的商业活动中,客户的需求都是不稳定的,企业需要通过预测客户的需求来调整库存及其他资源的配置,因此,企业会保留一些额外的库存作为安全库存。在产业供应链中,从下游到上游,从终端客户到原始供应商,每一层供应链都会拉高一定数量的安全库存,在需求升高的时期,下游业者将会增加从上游订货的数量,在需求降低的时期,下游业者将会减少或者停止订货。这理论与消费性电子产业因疫情载起载落的动向极为相似。

全球通膨压力高涨,美国如何一方面压抑通膨,另一方面避免经济陷入衰退,值得关注。 而股市是基本面的先行指标,电子股占台股市值高达59.9%,在电子库存居高不下的阴霾未除前,投资人进场买股仍需格外留意。统计今年以来,上市电子及半导体指数下跌20.84%及24.53%,均已吞噬掉去年的涨点,投资人除了要提防消费性电子产业旺季不旺的压力外,非消费性电子包括伺服器、车电等,是否也会受到经济衰退的拖累,也同样值得关注。

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